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ALTANA reduzieren
12.06.2007
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Björn Wolber, rät unverändert zum Reduzieren der ALTANA-Aktie (ISIN DE0007600801 / WKN 760080).
ALTANA habe im ersten Quartal 2007 den Umsatz um 7% auf 349 Mio. Euro ausgeweitet und das EBIT um 40% auf 43 Mio. Euro gesteigert. Damit habe der Konzern nach Meinung der Analysten überzeugt.
Im Zuge der Wandlung des Konzerns zu einem reinen Spezialchemieunternehmen komme es zu einer Veränderung der Margenstruktur und der Ergebnisentwicklung sowie zu einem erneuerten Risikoprofil (geringeres unternehmerisches Risiko).
Vor dem Hintergrund der exzellenten Chemiekonjunktur in Q1'2007 und der vielversprechenden weiteren Geschäftsentwicklung, hätten die Analysten ihre Schätzungen erhöht. So würden sie nun für 2007 einen Umsatz von 1,39 Mrd. Euro (bisher: 1,38 Mrd. Euro) und ein EPS von 1,01 Euro (bisher: 0,95 Euro) prognostizieren. Die Umsatz-Guidance für 2008 betrage nun 1,49 Mrd. Euro (bisher: 1,45 Mrd. Euro) und die für den Gewinn je Aktie 0,90 Euro (bisher: 0,80 Euro).
Die Analysten von Independent Research halten ALTANA im Peer-Group-Vergleich für überbewertet und bestätigen bei einem erhöhten Kursziel auf 16,50 Euro (alt: 15,50 Euro) ihr "reduzieren"-Rating für den Titel. (Analyse vom 12.06.2007) (12.06.2007/ac/a/d)
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